Subito dopo il Capodanno dell’Anno del Dragone, le aziende nazionali produttrici di veicoli a nuova energia sono già “scosse”.
Innanzitutto, BYD ha aumentato il prezzo del modello Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition a 79.800 yuan; successivamente anche Wuling, Changan e altre case automobilistiche hanno seguito l'esempio, il che è pieno di sfide. Oltre alla riduzione dei prezzi, BYD, Xpeng e altre società produttrici di automobili a nuova energia stanno investendo anche nei mercati esteri. Basandosi su mercati come l’Europa e il Medio Oriente, quest’anno si concentreranno sull’esplorazione di mercati come il Nord America e l’America Latina. L’espansione della nuova energia nel mare è diventata una tendenza in rapida crescita.
Sotto la forte concorrenza degli ultimi anni, il mercato globale dei veicoli a nuova energia è entrato in una fase di crescita guidata dal mercato da una fase iniziale guidata dalle politiche.
Con la popolarità dei veicoli a nuova energia (EV), il mercato della ricarica integrato nel panorama industriale ha anche inaugurato nuove opportunità.
Attualmente, i tre fattori chiave che influenzano la popolarità dei veicoli elettrici sono: costo totale di proprietà (TCO), autonomia di crociera ed esperienza di ricarica. L’industria ritiene che il prezzo di una popolare auto elettrica sia di circa 36.000 dollari, il chilometraggio sia di 291 miglia e il limite massimo del tempo di ricarica sia di mezz’ora.
Con il progresso tecnologico e la diminuzione dei costi delle batterie, sia il costo di proprietà complessivo sia l’autonomia di crociera dei nuovi veicoli elettrici sono diminuiti. Attualmente, il prezzo di vendita dei BEV negli Stati Uniti è superiore solo del 7% rispetto al prezzo medio di vendita delle automobili. Secondo i dati di EVAdoption, società di ricerca sui veicoli elettrici, l’andamento medio del chilometraggio dei BEV (veicoli elettrici puri) in vendita negli Stati Uniti ha raggiunto le 302 miglia nel 2023.
Il più grande ostacolo alla popolarità dei veicoli elettrici è il divario nel mercato della ricarica.
Le contraddizioni tra numero insufficiente di pile di ricarica, bassa percentuale di ricarica rapida tra le pile di ricarica pubbliche, scarsa esperienza di ricarica da parte degli utenti e infrastruttura di ricarica che non riesce a tenere il passo con lo sviluppo dei veicoli elettrici stanno diventando sempre più evidenti. Secondo la ricerca di McKinsey, “le pile di ricarica sono popolari quanto le stazioni di servizio” è diventato il fattore principale che spinge i consumatori a prendere in considerazione l'acquisto di veicoli elettrici.
10:1 è l’obiettivo fissato dall’Unione Europea per il 2030 per il rapporto veicoli elettrici/pila. Tuttavia, ad eccezione di Paesi Bassi, Corea del Sud e Cina, il rapporto veicoli/pile negli altri principali mercati di veicoli elettrici nel mondo è superiore a questo valore e tende addirittura ad aumentare di anno in anno. Secondo i dati dell’Agenzia internazionale per l’energia, si prevede che il rapporto veicoli/pile nei due principali mercati di veicoli elettrici degli Stati Uniti e dell’Australia continuerà ad aumentare.
Inoltre, il rapporto mostra che, sebbene il numero totale di stazioni di ricarica nei Paesi Bassi e in Corea del Sud abbia continuato a crescere in linea con i veicoli elettrici, hanno sacrificato il rapporto di ricarica rapida, il che porterà a un rapido divario di ricarica e renderà difficile la ricarica. soddisfare i requisiti dell'utente in termini di tempo di ricarica.
Nelle prime fasi dello sviluppo di veicoli a nuova energia, molti paesi prevedono di promuovere lo sviluppo del mercato della ricarica promuovendo la popolarità dei veicoli elettrici, ma ciò si tradurrà in investimenti insufficienti nella ricarica nel breve termine. La portata degli investimenti, la manutenzione successiva, gli aggiornamenti delle apparecchiature e gli aggiornamenti del software delle stazioni di ricarica richiedono investimenti continui e ingenti. Nella fase iniziale non è stata prestata loro sufficiente attenzione, il che ha portato all'attuale sviluppo irregolare e immaturo del mercato dei prezzi.
Al momento, l’ansia da tariffazione ha sostituito le questioni relative all’autonomia e al prezzo come il più grande ostacolo alla divulgazione dei veicoli elettrici. Ma significa anche un potenziale illimitato.
Secondo le previsioni, entro il 2030, le vendite globali di veicoli elettrici supereranno i 70 milioni e i proprietari raggiungeranno i 380 milioni. Si prevede che il tasso di penetrazione annuale globale delle nuove auto raggiungerà il 60%. Tra questi, mercati come l’Europa e gli Stati Uniti stanno crescendo rapidamente, e mercati emergenti come il Sud-Est asiatico e il Medio Oriente hanno urgente bisogno di esplodere. La diffusione globale dei veicoli a nuova energia ha offerto una rara opportunità per l’industria cinese della ricarica.
Xiaguang Think Tank, un marchio di servizi di consulenza di ShineGlobal, sulla base di dati di settore rilevanti e sondaggi tra gli utenti, a partire dal mercato dei veicoli a nuova energia, ha condotto un'analisi approfondita dello stato di sviluppo attuale e delle tendenze future del settore della ricarica nei tre principali mercati di Europa, Stati Uniti e Sud-Est asiatico e l'ha combinato con rappresentanti di società estere nel settore della ricarica. Analisi e interpretazione dei casi, il "Rapporto di ricerca sull'industria della ricarica all'estero" è stato ufficialmente pubblicato, nella speranza di ottenere informazioni dettagliate sul mercato della ricarica da una prospettiva globale e potenziare le aziende estere del settore.
La transizione energetica nel settore dei trasporti terrestri in Europa è rapida ed è uno dei mercati di veicoli a nuova energia più grandi al mondo.
Attualmente, le vendite e la quota di veicoli elettrici in Europa sono in aumento. Il tasso di penetrazione delle vendite di veicoli elettrici in Europa è aumentato da meno del 3% nel 2018 al 23% nel 2023, con un rapido slancio. L’Agenzia internazionale per l’energia prevede che entro il 2030, il 58% delle auto in Europa saranno veicoli a nuova energia e il numero raggiungerà i 56 milioni.
Secondo l’obiettivo di zero emissioni di carbonio dell’UE, la vendita di veicoli con motore a combustione interna sarà completamente interrotta nel 2035. È prevedibile che il pubblico europeo dei veicoli a nuova energia passerà dai primi utilizzatori al mercato di massa. La fase di sviluppo complessiva dei veicoli elettrici è buona e sta raggiungendo un punto di svolta del mercato.
Lo sviluppo del mercato europeo della ricarica non ha tenuto il passo con la popolarità dei veicoli elettrici e la ricarica rappresenta ancora il principale ostacolo alla sostituzione del petrolio con l’elettricità.
In termini di quantità, le vendite europee di veicoli elettrici rappresentano oltre un terzo del totale mondiale, ma il numero di pile di ricarica rappresenta meno del 18% del totale mondiale. Il tasso di crescita delle pile di ricarica nell’UE nel corso degli anni, salvo essere stabile nel 2022, è inferiore al tasso di crescita dei veicoli elettrici. Attualmente sono circa 630.000 le colonnine di ricarica pubbliche disponibili (definizione AFIR) nei 27 Paesi dell’Unione Europea. Tuttavia, per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio del 50% nel 2030, il numero di pile di ricarica deve raggiungere almeno 3,4 milioni per soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici.
Dal punto di vista della distribuzione regionale, lo sviluppo del mercato di ricarica nei paesi europei non è uniforme e la densità di distribuzione delle pile di ricarica è concentrata principalmente nei paesi pionieri dei veicoli elettrici come Paesi Bassi, Francia, Germania e Regno Unito. Tra questi, Paesi Bassi, Francia e Germania rappresentano il 60% del numero di colonnine di ricarica pubbliche nell’UE.
La differenza di sviluppo nel numero di pali di ricarica pro capite in Europa è ancora più evidente. In termini di popolazione e superficie, la densità delle pile di ricarica nei Paesi Bassi supera di gran lunga quella di altri paesi dell’UE. Inoltre, anche lo sviluppo del mercato di ricarica regionale all’interno del paese non è uniforme, poiché la potenza di ricarica pro capite nelle aree con concentrazione di popolazione è inferiore. Questa distribuzione non uniforme è un fattore importante che ostacola la popolarità dei veicoli elettrici.
Tuttavia, le lacune nel mercato della ricarica offriranno anche opportunità di sviluppo.
Innanzitutto, i consumatori europei si preoccupano maggiormente della comodità della ricarica in più scenari. Poiché i residenti nelle zone più antiche delle città europee non dispongono di parcheggi interni fissi e non hanno le condizioni per installare caricabatterie domestici, i consumatori possono utilizzare solo la ricarica lenta lungo la strada durante la notte. I sondaggi mostrano che la metà dei consumatori in Italia, Spagna e Polonia preferisce ricaricare presso stazioni di ricarica pubbliche e luoghi di lavoro. Ciò significa che i produttori possono concentrarsi sull’espansione degli scenari di ricarica, migliorandone la comodità e soddisfacendo le esigenze degli utenti.
In secondo luogo, l’attuale realizzazione della ricarica rapida CC in Europa è in ritardo e la ricarica rapida e la ricarica ultraveloce diventeranno innovazioni di mercato. I sondaggi mostrano che più della metà degli utenti nella maggior parte dei paesi europei è disposta ad attendere solo 40 minuti per la ricarica pubblica. Gli utenti nei mercati in crescita come Spagna, Polonia e Italia hanno meno pazienza, con oltre il 40% degli utenti che spera di ricaricare fino all’80% entro 20 minuti. Tuttavia, gli operatori di ricarica con background di società energetiche tradizionali si concentrano principalmente sulla costruzione di siti AC. Esistono lacune nella ricarica rapida e nella ricarica ultraveloce, che in futuro diventeranno il fulcro della concorrenza per i principali operatori.
Nel complesso, il disegno di legge dell'UE sulle infrastrutture di ricarica è completo, tutti i paesi incoraggiano gli investimenti nelle stazioni di ricarica e il principale sistema di politica di mercato è completo. L’attuale mercato europeo della ricarica è in forte espansione, con centinaia di operatori di reti di ricarica (CPO) grandi e piccoli e fornitori di servizi di ricarica (MSP). Tuttavia, la loro distribuzione è estremamente frammentata e i primi dieci CPO detengono una quota di mercato combinata inferiore al 25%.
In futuro, si prevede che sempre più produttori si uniranno alla concorrenza e i loro margini di profitto inizieranno ad apparire. Le aziende estere possono trovare il loro corretto posizionamento e sfruttare i vantaggi derivanti dalla loro esperienza per colmare le lacune del mercato. Tuttavia, allo stesso tempo, le sfide coesistono anche con le opportunità e devono concentrarsi sulla protezione commerciale e sulle questioni relative alla localizzazione in Europa.
Dal 2022, la crescita dei veicoli a nuova energia negli Stati Uniti ha subito un’accelerazione e si prevede che il numero di veicoli raggiungerà i 5 milioni nel 2023. Tuttavia, nel complesso, 5 milioni rappresentano meno dell’1,8% del numero totale di veicoli passeggeri nel paese. gli Stati Uniti, e il loro progresso nei veicoli elettrici è in ritardo rispetto a quello dell’Unione Europea. e Cina. Secondo l’obiettivo di un percorso a zero emissioni di carbonio, il volume delle vendite di veicoli a nuova energia negli Stati Uniti dovrà rappresentare più della metà entro il 2030 e il numero di veicoli negli Stati Uniti dovrà superare i 30 milioni, pari al 12%.
Il lento progresso dei veicoli elettrici ha portato a imperfezioni nel mercato della ricarica. Alla fine del 2023, negli Stati Uniti ci sono 160.000 pile di ricarica pubbliche, il che equivale a una media di soli 3.000 per stato. Il rapporto veicolo/pila è di quasi 30:1, che è molto più alto della media UE di 13:1 e del rapporto tra ricarica pubblica e pila di ricarica di 7,3:1 della Cina. Per soddisfare la domanda di ricarica per i veicoli elettrici nel 2030, il tasso di crescita delle pile di ricarica negli Stati Uniti dovrà aumentare di oltre tre volte nei prossimi sette anni, vale a dire che verranno aggiunte in media almeno 50.000 pile di ricarica ogni anno. anno. In particolare, il numero di pile di ricarica CC deve quasi raddoppiare.
Il mercato di tariffazione statunitense presenta tre problemi principali: distribuzione non uniforme del mercato, scarsa affidabilità della tariffazione e diritti di tariffazione ineguali.
Innanzitutto, la distribuzione delle tariffe negli Stati Uniti è estremamente disomogenea. La differenza tra gli stati con il maggior numero e il minor numero di pile di ricarica è di 4.000 volte, e la differenza tra gli stati con il maggior e il minor numero di pile di ricarica pro capite è di 15 volte. Gli stati con il maggior numero di strutture di ricarica sono California, New York, Texas, Florida e Massachusetts. Solo il Massachusetts e New York sono relativamente ben attrezzati per la crescita dei veicoli elettrici. Per il mercato statunitense, dove guidare è la scelta preferita per i viaggi a lunga distanza, l’insufficiente distribuzione delle pile di ricarica limita lo sviluppo dei veicoli elettrici.
In secondo luogo, la soddisfazione degli utenti statunitensi che addebitano i costi continua a diminuire. Un giornalista del Washington Post ha effettuato una visita senza preavviso a 126 stazioni di ricarica rapida CCS (non Tesla) a Los Angeles alla fine del 2023. I problemi più importanti riscontrati sono stati la scarsa disponibilità di pile di ricarica, importanti problemi di compatibilità di ricarica e una scarsa esperienza di pagamento. Un sondaggio del 2023 ha mostrato che una media del 20% degli utenti negli Stati Uniti ha riscontrato code di ricarica o pile di ricarica danneggiate. I consumatori potevano solo uscire direttamente e trovare un'altra stazione di ricarica.
L’esperienza di ricarica pubblica negli Stati Uniti è ancora lontana dalle aspettative degli utenti e potrebbe diventare uno dei principali mercati con la peggiore esperienza di ricarica, ad eccezione della Francia. Con la popolarità dei veicoli elettrici, la contraddizione tra le crescenti esigenze degli utenti e la ricarica a posteriori diventerà sempre più evidente.
In terzo luogo, le comunità bianche e ricche non hanno pari accesso alla potenza di ricarica come le altre comunità. Al momento, lo sviluppo dei veicoli elettrici negli Stati Uniti è ancora nelle fasi iniziali. A giudicare dai principali modelli di vendita e dai nuovi modelli del 2024, i principali consumatori di veicoli elettrici sono ancora la classe benestante. I dati mostrano che il 70% delle pile di ricarica si trova nelle contee più ricche e il 96% si trova in contee dominate dai bianchi. Sebbene il governo abbia orientato le politiche sui veicoli elettrici e sulla tassazione a favore delle minoranze etniche, delle comunità povere e delle aree rurali, i risultati non sono stati ancora significativi.
Per risolvere il problema dell’insufficienza delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, gli Stati Uniti hanno successivamente introdotto leggi, piani di investimento e stabilito sussidi governativi a tutti i livelli.
Il Dipartimento dell’Energia e il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti hanno pubblicato congiuntamente gli “Standard e requisiti per le infrastrutture nazionali dei veicoli elettrici degli Stati Uniti” nel febbraio 2023, stabilendo standard e specifiche minimi dettagliati per software e hardware, operazioni, transazioni e manutenzione delle stazioni di ricarica. Una volta soddisfatte le specifiche, le stazioni di ricarica potrebbero avere diritto a sussidi di finanziamento. Sulla base delle leggi precedenti, il governo federale ha stabilito una serie di piani di investimento tariffari, che vengono consegnati ai dipartimenti federali per assegnare ogni anno i budget ai governi statali e poi ai governi locali.
Al momento, il mercato statunitense delle tariffe è ancora nella fase di espansione iniziale, stanno ancora emergendo nuovi operatori e non si è ancora formato un modello di concorrenza stabile. Il mercato statunitense della gestione della rete di ricarica pubblica presenta caratteristiche sia di concentrazione della testa che di decentralizzazione a coda lunga: le statistiche dell'AFDC mostrano che a gennaio 2024 ci sono 44 operatori di ricarica negli Stati Uniti e il 67% delle pile di ricarica appartiene ai tre principali punti di ricarica: ChargePoint, Tesla e Blink. Rispetto al CPO, la scala degli altri CPO è molto diversa.
L'ingresso della catena industriale cinese negli Stati Uniti potrebbe risolvere molti problemi esistenti nell'attuale mercato tariffario statunitense. Ma come per i nuovi veicoli energetici, a causa dei rischi geopolitici, è difficile per le aziende cinesi entrare nel mercato statunitense a meno che non costruiscano fabbriche negli Stati Uniti o in Messico.
Nel sud-est asiatico, una persona su tre possiede una motocicletta. Le due ruote elettriche (E2W) hanno dominato il mercato per troppo tempo, ma il mercato automobilistico è ancora in fase di sviluppo.
Promuovere la divulgazione dei veicoli a nuova energia significa che il mercato del sud-est asiatico deve saltare direttamente la fase della divulgazione automobilistica. Nel 2023, il 70% delle vendite di veicoli elettrici nel sud-est asiatico proverrà dalla Tailandia, che è il principale mercato di veicoli elettrici nella regione. Si prevede di raggiungere l’obiettivo di un tasso di penetrazione delle vendite di veicoli elettrici pari al 30% nel 2030, diventando il primo paese oltre a Singapore ad entrare nella fase di maturità dei veicoli elettrici.
Ma al momento, il prezzo dei veicoli elettrici nel sud-est asiatico è ancora molto più alto di quello dei veicoli a benzina. Come possiamo convincere le persone senza auto a scegliere i veicoli elettrici quando acquistano un'auto per la prima volta? Come promuovere lo sviluppo simultaneo dei mercati dei veicoli elettrici e della ricarica? Le sfide affrontate dalle nuove società energetiche nel Sud-Est asiatico sono molto più gravi di quelle dei mercati maturi.
Le caratteristiche del mercato dei veicoli elettrici dei paesi del sud-est asiatico sono piuttosto diverse. Possono essere suddivisi in tre categorie a seconda della maturità del mercato automobilistico e dell’avvio del mercato dei veicoli elettrici.
La prima categoria riguarda i mercati automobilistici maturi di Malesia e Singapore, dove l’obiettivo dello sviluppo dei veicoli elettrici è sostituire i veicoli a benzina e il tetto delle vendite di veicoli elettrici è chiaro; la seconda categoria è il mercato automobilistico tailandese, che è in una fase di crescita avanzata, con grandi vendite di veicoli elettrici e una crescita rapida, e si prevede che diventi il primo paese, oltre a Singapore, ad entrare nella fase matura dei veicoli elettrici; la terza categoria è costituita dai mercati ad avvio tardivo e su piccola scala di Indonesia, Vietnam e Filippine. Tuttavia, a causa del dividendo demografico e dello sviluppo economico, il mercato dei veicoli elettrici a lungo termine ha un enorme potenziale.
A causa delle diverse fasi di sviluppo dei veicoli elettrici, i paesi presentano differenze anche nella formulazione delle politiche e degli obiettivi di tariffazione.
Nel 2021, la Malesia ha fissato l'obiettivo di costruire 10.000 pile di ricarica entro il 2025. La costruzione di ricarica della Malesia adotta una strategia di concorrenza di mercato aperto. Poiché le pile di ricarica continuano ad aumentare, è necessario unificare gli standard di servizio CPO e stabilire una piattaforma di query integrata per le reti di ricarica.
A partire da gennaio 2024, la Malesia ha più di 2.000 pile di ricarica, con un tasso di completamento target del 20%, di cui la ricarica rapida CC rappresenta il 20%. La maggior parte di queste pile di ricarica sono concentrate lungo lo Stretto di Malacca, con la Grande Kuala Lumpur e Selangor che circondano la capitale e rappresentano il 60% delle pile di ricarica del paese. Analogamente alla situazione in altri paesi del sud-est asiatico, la tariffazione edilizia è distribuita in modo non uniforme e altamente concentrata nelle metropoli densamente popolate.
Il governo indonesiano ha affidato a PLN Guodian la costruzione dell'infrastruttura di ricarica e PLN ha anche pubblicato obiettivi per il numero di pile di ricarica e stazioni di scambio di batterie calcolati nel 2025 e nel 2030. Tuttavia, i progressi nella costruzione sono rimasti indietro rispetto all'obiettivo e alla crescita dei veicoli elettrici, soprattutto nel 2023 Dopo l’accelerazione della crescita delle vendite di BEV nel 2016, il rapporto veicolo/pila è aumentato notevolmente. Le infrastrutture di ricarica potrebbero diventare uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo dei veicoli elettrici in Indonesia.
La proprietà di E4W ed E2W in Tailandia è molto piccola, dominata dai BEV. La metà delle autovetture del paese e il 70% dei BEV sono concentrati nella Grande Bangkok, quindi le infrastrutture di ricarica sono attualmente concentrate a Bangkok e nelle aree circostanti. A settembre 2023, la Thailandia dispone di 8.702 pile di ricarica, a cui partecipano più di una dozzina di CPO. Pertanto, nonostante l’aumento delle vendite di veicoli elettrici, il rapporto veicolo/pila raggiunge ancora un buon livello di 10:1.
In effetti, la Tailandia ha piani ragionevoli in termini di layout del sito, proporzione di DC, struttura del mercato e progresso della costruzione. La sua struttura di ricarica diventerà un forte supporto per la divulgazione dei veicoli elettrici.
Il mercato automobilistico del sud-est asiatico ha basi deboli e lo sviluppo dei veicoli elettrici è ancora in una fase molto iniziale. Anche se si prevede una crescita elevata nei prossimi anni, il contesto politico e le prospettive del mercato dei consumi non sono ancora chiari, e c’è ancora molta strada da fare prima della vera popolarità dei veicoli elettrici. Devo andare.
Per le aziende estere, un’area più promettente risiede nello scambio di potenza E2W.
Il trend di sviluppo di E2W nel sud-est asiatico è in miglioramento. Secondo le previsioni di Bloomberg New Energy Finance, il tasso di penetrazione del Sud-Est asiatico raggiungerà il 30% nel 2030, prima che i veicoli elettrici entrino nella fase di maturità del mercato. Rispetto ai veicoli elettrici, il Sud-Est asiatico ha una base di mercato e una base industriale migliori per l’E2W, e le prospettive di sviluppo dell’E2W sono relativamente più brillanti.
Un percorso più adatto per le aziende che vanno all’estero è diventare un fornitore piuttosto che competere direttamente.
Negli ultimi due anni, diverse start-up di scambio di energia E2W in Indonesia hanno ricevuto ingenti investimenti, compresi investitori con origini cinesi. Nel mercato del power swap in rapida crescita e altamente frammentato, agiscono come “venditori d’acqua”, con rischi più controllabili e rendimenti più elevati. Più esplicito. Inoltre, quello della sostituzione dell’energia è un settore ad alto impiego di risorse, con un lungo ciclo di recupero dei costi. Secondo la tendenza alla protezione del commercio globale, il futuro è incerto e non è opportuno partecipare direttamente agli investimenti e alle costruzioni.
Stabilire una joint venture con le principali aziende locali per creare una linea di produzione di sostituzione della batteria OEM per l'assemblaggio di hardware
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
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Orario di pubblicazione: 13 marzo 2024
