Subito dopo il Capodanno dell'Anno del Dragone, le aziende nazionali produttrici di veicoli a nuova energia sono già "scosse".
In primo luogo, BYD ha aumentato il prezzo del modello Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition a 79.800 yuan; successivamente, anche Wuling, Changan e altre case automobilistiche hanno seguito l'esempio, il che presenta numerose sfide. Oltre ai tagli di prezzo, BYD, Xpeng e altre case automobilistiche che operano nel settore delle nuove energie stanno investendo anche nei mercati esteri. Basandosi su mercati come Europa e Medio Oriente, quest'anno si concentreranno sull'esplorazione di mercati come Nord America e America Latina. L'espansione delle nuove energie nel mare è diventata una tendenza in rapida crescita.
A causa della forte concorrenza degli ultimi anni, il mercato globale dei veicoli alimentati da nuove energie è entrato in una fase di crescita guidata dal mercato, partendo da una fase iniziale guidata dalle politiche.
Con la diffusione dei veicoli alimentati da nuove energie (EV), anche il mercato della ricarica, integrato nel suo panorama industriale, ha aperto nuove opportunità.
Attualmente, i tre fattori chiave che influenzano la popolarità dei veicoli elettrici sono: il costo complessivo di proprietà (TCO), l'autonomia di viaggio e l'esperienza di ricarica. L'industria ritiene che il prezzo di un'auto elettrica popolare sia di circa 36.000 dollari, il chilometraggio sia di 470 km e il tempo massimo di ricarica sia di mezz'ora.
Grazie al progresso tecnologico e al calo dei costi delle batterie, sia il costo complessivo di proprietà che l'autonomia dei nuovi veicoli elettrici sono diminuiti. Attualmente, il prezzo di vendita dei veicoli elettrici a batteria (BEV) negli Stati Uniti è solo del 7% superiore al prezzo medio di vendita delle auto. Secondo i dati di EVadoption, una società di ricerca sui veicoli elettrici, il chilometraggio medio dei BEV (veicoli elettrici puri) in vendita negli Stati Uniti ha raggiunto le 302 miglia (487 km) nel 2023.
Il più grande ostacolo alla diffusione dei veicoli elettrici è il divario nel mercato della ricarica.
Le contraddizioni tra un numero insufficiente di colonnine di ricarica, la bassa percentuale di ricariche rapide tra le colonnine pubbliche, la scarsa esperienza di ricarica degli utenti e l'incapacità delle infrastrutture di ricarica di tenere il passo con lo sviluppo dei veicoli elettrici stanno diventando sempre più evidenti. Secondo una ricerca di McKinsey, "le colonnine di ricarica sono popolari quanto le stazioni di servizio" è diventato il principale fattore che spinge i consumatori a prendere in considerazione l'acquisto di veicoli elettrici.
L'obiettivo fissato dall'Unione Europea per il 2030 per il rapporto veicoli elettrici/pilastri è di 10:1. Tuttavia, ad eccezione di Paesi Bassi, Corea del Sud e Cina, il rapporto veicoli/pilastri negli altri principali mercati mondiali dei veicoli elettrici è superiore a questo valore e tende addirittura ad aumentare di anno in anno. Secondo i dati dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, si prevede che il rapporto veicoli/pilastri nei due principali mercati dei veicoli elettrici, Stati Uniti e Australia, continuerà a crescere.
Inoltre, il rapporto mostra che, sebbene il numero totale di colonnine di ricarica nei Paesi Bassi e in Corea del Sud abbia continuato a crescere di pari passo con i veicoli elettrici, è stato sacrificato il rapporto di ricarica rapida, il che porterà a un divario nella ricarica rapida e renderà difficile soddisfare i requisiti degli utenti in termini di tempo di ricarica.
Nelle prime fasi di sviluppo dei veicoli a nuova energia, molti Paesi prevedono di promuovere lo sviluppo del mercato della ricarica promuovendo la diffusione dei veicoli elettrici, ma ciò si tradurrà in investimenti insufficienti nel breve termine. L'entità degli investimenti, la manutenzione successiva, gli aggiornamenti delle apparecchiature e del software delle stazioni di ricarica richiedono investimenti continui e ingenti. Non è stata prestata sufficiente attenzione a questi aspetti nella fase iniziale, il che ha portato all'attuale sviluppo disomogeneo e immaturo del mercato della ricarica.
Attualmente, l'ansia da ricarica ha sostituito le questioni di autonomia e prezzo come principale ostacolo alla diffusione dei veicoli elettrici. Ma significa anche un potenziale illimitato.
Secondo le previsioni più attendibili, entro il 2030 le vendite globali di veicoli elettrici supereranno i 70 milioni e il numero di veicoli di proprietà raggiungerà i 380 milioni. Si prevede che il tasso di penetrazione annuale globale delle nuove auto raggiungerà il 60%. Tra questi, mercati come Europa e Stati Uniti stanno crescendo rapidamente, mentre mercati emergenti come il Sud-est asiatico e il Medio Oriente necessitano urgentemente di una crescita. L'esplosione globale dei veicoli a nuova energia ha offerto una rara opportunità per l'industria cinese della ricarica.
Xiaguang Think Tank, un marchio di servizi di consulenza di ShineGlobal, sulla base di dati di settore e sondaggi tra gli utenti, a partire dal mercato dei veicoli a nuova energia, ha condotto un'analisi approfondita dello stato di sviluppo attuale e delle tendenze future del settore della ricarica nei tre principali mercati di Europa, Stati Uniti e Sud-est asiatico, confrontandola con i dati raccolti dai rappresentanti di aziende estere del settore. È stato pubblicato ufficialmente il "Charging Industry Overseas Research Report", basato sull'analisi e l'interpretazione di casi concreti, con l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme del mercato della ricarica da una prospettiva globale e di rafforzare le aziende estere del settore.
La transizione energetica nel settore dei trasporti terrestri in Europa è rapida e rappresenta uno dei più grandi mercati di veicoli a nuova energia al mondo.
Attualmente, le vendite e la quota di veicoli elettrici in Europa sono in aumento. Il tasso di penetrazione delle vendite di veicoli elettrici in Europa è aumentato da meno del 3% nel 2018 al 23% nel 2023, con un rapido slancio. L'Agenzia Internazionale per l'Energia prevede che entro il 2030, il 58% delle auto in Europa sarà costituito da veicoli alimentati a nuove energie e il numero raggiungerà i 56 milioni.
Secondo l'obiettivo di zero emissioni di carbonio dell'UE, la vendita di veicoli con motore a combustione interna sarà completamente interrotta nel 2035. È prevedibile che il mercato europeo dei veicoli a energia rinnovabile passerà dall'essere un mercato di massa a un mercato di fascia bassa. Lo stadio di sviluppo complessivo dei veicoli elettrici è buono e sta raggiungendo un punto di svolta.
Lo sviluppo del mercato europeo della ricarica non ha tenuto il passo con la popolarità dei veicoli elettrici e la ricarica rappresenta ancora il principale ostacolo alla sostituzione del petrolio con l'elettricità.
In termini quantitativi, le vendite di veicoli elettrici in Europa rappresentano oltre un terzo del totale mondiale, ma il numero di colonnine di ricarica rappresenta meno del 18%. Il tasso di crescita delle colonnine di ricarica nell'UE nel corso degli anni, a parte una situazione di stallo nel 2022, è inferiore al tasso di crescita dei veicoli elettrici. Attualmente, nei 27 paesi dell'UE sono disponibili circa 630.000 colonnine di ricarica pubbliche (definizione AFIR). Tuttavia, per raggiungere l'obiettivo di riduzione del 50% delle emissioni di carbonio entro il 2030, il numero di colonnine di ricarica deve raggiungere almeno 3,4 milioni per soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici.
Dal punto di vista della distribuzione regionale, lo sviluppo del mercato della ricarica nei paesi europei è disomogeneo e la densità di distribuzione delle colonnine di ricarica è concentrata principalmente nei paesi pionieri dei veicoli elettrici come Paesi Bassi, Francia, Germania e Regno Unito. Tra questi, Paesi Bassi, Francia e Germania rappresentano il 60% del numero di colonnine di ricarica pubbliche nell'UE.
La differenza di sviluppo nel numero di colonnine di ricarica pro capite in Europa è ancora più evidente. In termini di popolazione e superficie, la densità di colonnine di ricarica nei Paesi Bassi supera di gran lunga quella degli altri paesi dell'UE. Inoltre, anche lo sviluppo del mercato della ricarica regionale all'interno del paese è disomogeneo, con una potenza di ricarica pro capite inferiore nelle aree ad alta densità demografica. Questa distribuzione disomogenea è un fattore importante che ostacola la diffusione dei veicoli elettrici.
Tuttavia, le lacune nel mercato della ricarica porteranno anche opportunità di sviluppo.
Innanzitutto, i consumatori europei sono più interessati alla comodità di ricarica in molteplici scenari. Poiché i residenti nelle zone più vecchie delle città europee non dispongono di parcheggi interni fissi e non hanno le condizioni per installare caricabatterie domestici, i consumatori possono utilizzare la ricarica lenta lungo la strada solo di notte. I sondaggi mostrano che metà dei consumatori in Italia, Spagna e Polonia preferisce ricaricare presso stazioni di ricarica pubbliche e sul posto di lavoro. Ciò significa che i produttori possono concentrarsi sull'ampliamento degli scenari di ricarica, migliorandone la praticità e soddisfacendo le esigenze degli utenti.
In secondo luogo, l'attuale sviluppo di sistemi di ricarica rapida in corrente continua (CC) in Europa è in ritardo, e la ricarica rapida e ultrarapida diventeranno innovazioni di mercato. I sondaggi mostrano che oltre la metà degli utenti nella maggior parte dei paesi europei è disposta ad attendere solo 40 minuti per la ricarica pubblica. Gli utenti in mercati in crescita come Spagna, Polonia e Italia sono quelli meno pazienti, con oltre il 40% che spera di ricaricare all'80% entro 20 minuti. Tuttavia, gli operatori di ricarica con un background tradizionale in aziende energetiche si concentrano principalmente sulla costruzione di siti in corrente alternata (CA). Esistono lacune nella ricarica rapida e ultrarapida, che diventeranno il fulcro della concorrenza per i principali operatori in futuro.
Nel complesso, il disegno di legge dell'UE sulle infrastrutture di ricarica è completo, tutti i Paesi incoraggiano gli investimenti nelle stazioni di ricarica e il principale sistema di politiche di mercato è completo. L'attuale mercato europeo della ricarica è in forte espansione, con centinaia di operatori di reti di ricarica (CPO) e fornitori di servizi di ricarica (MSP) grandi e piccoli. Tuttavia, la loro distribuzione è estremamente frammentata e i primi dieci CPO detengono una quota di mercato complessiva inferiore al 25%.
In futuro, si prevede che un numero maggiore di produttori si unirà alla concorrenza e i loro margini di profitto inizieranno a manifestarsi. Le aziende estere possono trovare il loro corretto posizionamento e sfruttare la loro esperienza per colmare le lacune del mercato. Tuttavia, allo stesso tempo, le sfide coesistono con le opportunità, e devono concentrarsi sulla protezione commerciale e sulle questioni di localizzazione in Europa.
Dal 2022, la crescita dei veicoli a energia rinnovabile negli Stati Uniti ha subito un'accelerazione e si prevede che il numero di veicoli raggiungerà i 5 milioni nel 2023. Tuttavia, complessivamente, 5 milioni rappresentano meno dell'1,8% del numero totale di veicoli passeggeri negli Stati Uniti e il progresso dei veicoli elettrici è inferiore a quello dell'Unione Europea e della Cina. Secondo l'obiettivo del percorso a zero emissioni di carbonio, il volume delle vendite di veicoli a energia rinnovabile negli Stati Uniti deve rappresentare oltre la metà entro il 2030 e il numero di veicoli negli Stati Uniti deve superare i 30 milioni, pari al 12%.
Il lento progresso dei veicoli elettrici ha portato a imperfezioni nel mercato della ricarica. Alla fine del 2023, negli Stati Uniti erano presenti 160.000 colonnine di ricarica pubbliche, equivalenti a una media di sole 3.000 per stato. Il rapporto tra veicoli e colonnine è di quasi 30:1, molto più alto della media UE di 13:1 e del rapporto tra colonnine di ricarica pubbliche e colonnine di ricarica della Cina di 7,3:1. Per soddisfare la domanda di ricarica per i veicoli elettrici nel 2030, il tasso di crescita delle colonnine di ricarica negli Stati Uniti deve aumentare di oltre tre volte nei prossimi sette anni, ovvero ogni anno verranno aggiunte in media almeno 50.000 colonnine di ricarica. In particolare, il numero di colonnine di ricarica a corrente continua deve quasi raddoppiare.
Il mercato statunitense della ricarica presenta tre problemi principali: una distribuzione non uniforme del mercato, una scarsa affidabilità della ricarica e diritti di ricarica non uniformi.
In primo luogo, la distribuzione delle stazioni di ricarica negli Stati Uniti è estremamente disomogenea. La differenza tra gli stati con il maggior numero e il minor numero di colonnine di ricarica è di 4.000 volte, e la differenza tra gli stati con il maggior numero e il minor numero di colonnine di ricarica pro capite è di 15 volte. Gli stati con il maggior numero di stazioni di ricarica sono California, New York, Texas, Florida e Massachusetts. Solo Massachusetts e New York sono relativamente adatti alla crescita dei veicoli elettrici. Per il mercato statunitense, dove l'auto è la scelta preferita per i viaggi a lunga distanza, l'insufficiente distribuzione delle colonnine di ricarica limita lo sviluppo dei veicoli elettrici.
In secondo luogo, la soddisfazione degli utenti statunitensi in materia di ricarica continua a diminuire. Un giornalista del Washington Post ha effettuato una visita a sorpresa a 126 stazioni di ricarica rapida CCS (non Tesla) a Los Angeles alla fine del 2023. I problemi più evidenti riscontrati sono stati la scarsa disponibilità di colonnine di ricarica, evidenti problemi di compatibilità di ricarica e una scarsa esperienza di pagamento. Un sondaggio del 2023 ha mostrato che in media il 20% degli utenti negli Stati Uniti ha riscontrato code alla stazione di ricarica o colonnine di ricarica danneggiate. I consumatori non hanno potuto far altro che andarsene direttamente e trovare un'altra stazione di ricarica.
L'esperienza di ricarica pubblica negli Stati Uniti è ancora lontana dalle aspettative degli utenti e potrebbe trasformarsi in uno dei principali mercati con la peggiore esperienza di ricarica, dopo la Francia. Con la diffusione dei veicoli elettrici, la contraddizione tra le crescenti esigenze degli utenti e la ricarica inversa diventerà sempre più evidente.
In terzo luogo, le comunità bianche e benestanti non hanno pari accesso alla ricarica rispetto alle altre comunità. Attualmente, lo sviluppo dei veicoli elettrici negli Stati Uniti è ancora agli inizi. A giudicare dai principali modelli di vendita e dai nuovi modelli del 2024, i principali consumatori di veicoli elettrici sono ancora la classe benestante. I dati mostrano che il 70% delle stazioni di ricarica si trova nelle contee più ricche e il 96% in contee a predominanza bianca. Sebbene il governo abbia orientato le politiche sui veicoli elettrici e sulla ricarica verso le minoranze etniche, le comunità povere e le aree rurali, i risultati non sono ancora significativi.
Per risolvere il problema dell'insufficienza delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, gli Stati Uniti hanno progressivamente introdotto leggi, piani di investimento e istituito sussidi governativi a tutti i livelli.
Il Dipartimento dell'Energia e il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti hanno pubblicato congiuntamente gli "Standard e requisiti per le infrastrutture nazionali dei veicoli elettrici negli Stati Uniti" nel febbraio 2023, definendo standard minimi e specifiche dettagliate per software e hardware, operazioni, transazioni e manutenzione delle stazioni di ricarica. Una volta soddisfatte le specifiche, le stazioni di ricarica possono beneficiare di sovvenzioni. Sulla base di precedenti progetti di legge, il governo federale ha stabilito una serie di piani di investimento per la ricarica, che vengono consegnati ogni anno ai dipartimenti federali per l'assegnazione dei budget ai governi statali e, successivamente, agli enti locali.
Attualmente, il mercato statunitense della ricarica è ancora in una fase iniziale di espansione, stanno emergendo nuovi operatori e non si è ancora formato un modello di concorrenza stabile. Il mercato statunitense della gestione delle reti di ricarica pubbliche presenta caratteristiche sia di concentrazione head-concentrated che di decentralizzazione long-tail: le statistiche AFDC mostrano che, a gennaio 2024, negli Stati Uniti erano presenti 44 operatori di ricarica e il 67% delle colonnine di ricarica appartiene ai tre principali punti di ricarica: ChargePoint, Tesla e Blink. Rispetto al CPO, la dimensione degli altri CPO è piuttosto diversa.
L'ingresso della filiera industriale cinese negli Stati Uniti potrebbe risolvere molti dei problemi esistenti nell'attuale mercato statunitense della ricarica. Tuttavia, come per i veicoli a energia rinnovabile, a causa dei rischi geopolitici, è difficile per le aziende cinesi entrare nel mercato statunitense a meno che non costruiscano stabilimenti negli Stati Uniti o in Messico.
Nel Sud-est asiatico, una persona su tre possiede una motocicletta. I veicoli elettrici a due ruote (E2W) hanno dominato il mercato per troppo tempo, ma il mercato automobilistico è ancora in fase di sviluppo.
Promuovere la diffusione dei veicoli a energia rinnovabile significa che il mercato del Sud-Est asiatico deve saltare direttamente la fase di diffusione dell'automobile. Nel 2023, il 70% delle vendite di veicoli elettrici nel Sud-Est asiatico proverrà dalla Thailandia, che è il principale mercato di veicoli elettrici della regione. Si prevede che il Paese raggiungerà l'obiettivo di penetrazione delle vendite di veicoli elettrici del 30% entro il 2030, diventando il primo Paese, oltre a Singapore, a entrare nella fase di maturità dei veicoli elettrici.
Tuttavia, al momento, il prezzo dei veicoli elettrici nel Sud-est asiatico è ancora molto più alto di quello dei veicoli a benzina. Come possiamo convincere chi non ha un'auto a scegliere i veicoli elettrici quando ne acquista una per la prima volta? Come promuovere lo sviluppo simultaneo dei mercati dei veicoli elettrici e della ricarica? Le sfide che le nuove aziende energetiche devono affrontare nel Sud-est asiatico sono molto più impegnative rispetto a quelle dei mercati maturi.
Le caratteristiche del mercato dei veicoli elettrici nei paesi del Sud-est asiatico sono piuttosto diverse. Possono essere suddivise in tre categorie, a seconda del livello di maturità del mercato automobilistico e dell'avvio del mercato dei veicoli elettrici.
La prima categoria è rappresentata dai mercati automobilistici maturi di Malesia e Singapore, dove l'obiettivo dello sviluppo dei veicoli elettrici è la sostituzione dei veicoli a benzina e il tetto massimo di vendita è chiaro; la seconda categoria è il mercato automobilistico thailandese, che si trova in una fase di crescita avanzata, con grandi vendite di veicoli elettrici e una rapida crescita, e si prevede che diventerà il primo paese, oltre a Singapore, a entrare nella fase matura dei veicoli elettrici; la terza categoria è rappresentata dai mercati di piccole dimensioni e in fase di avvio tardivo di Indonesia, Vietnam e Filippine. Tuttavia, grazie al loro dividendo demografico e allo sviluppo economico, il mercato dei veicoli elettrici a lungo termine ha un enorme potenziale.
A causa delle diverse fasi di sviluppo dei veicoli elettrici, i Paesi presentano anche differenze nella formulazione delle politiche e degli obiettivi di ricarica.
Nel 2021, la Malesia si è posta l'obiettivo di costruire 10.000 colonnine di ricarica entro il 2025. La costruzione di stazioni di ricarica in Malesia adotta una strategia di libera concorrenza sul mercato. Con il continuo aumento delle colonnine di ricarica, è necessario unificare gli standard di servizio CPO e istituire una piattaforma di query integrata per le reti di ricarica.
A gennaio 2024, la Malesia contava oltre 2.000 stazioni di ricarica, con un tasso di completamento previsto del 20%, di cui il 20% è costituito da stazioni di ricarica rapida in corrente continua. La maggior parte di queste stazioni di ricarica è concentrata lungo lo Stretto di Malacca, con la Grande Kuala Lumpur e Selangor, che circondano la capitale, che rappresentano il 60% delle stazioni di ricarica del Paese. Analogamente alla situazione in altri Paesi del Sud-Est asiatico, la costruzione di stazioni di ricarica è distribuita in modo non uniforme e altamente concentrata nelle metropoli densamente popolate.
Il governo indonesiano ha affidato a PLN Guodian la costruzione di infrastrutture di ricarica, e PLN ha anche pubblicato gli obiettivi per il numero di colonnine di ricarica e stazioni di sostituzione delle batterie calcolati per il 2025 e il 2030. Tuttavia, i progressi nella costruzione sono rimasti indietro rispetto all'obiettivo e alla crescita dei veicoli elettrici, soprattutto nel 2023. Dopo l'accelerazione della crescita delle vendite di veicoli elettrici a batteria nel 2016, il rapporto veicoli/colonne è aumentato notevolmente. Le infrastrutture di ricarica potrebbero diventare uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo dei veicoli elettrici in Indonesia.
La quota di E4W e E2W in Thailandia è molto ridotta, dominata dai veicoli elettrici a batteria. Metà delle autovetture del paese e il 70% dei veicoli elettrici a batteria sono concentrati nella Grande Bangkok, quindi l'infrastruttura di ricarica è attualmente concentrata a Bangkok e nelle aree circostanti. A settembre 2023, la Thailandia contava 8.702 stazioni di ricarica, con oltre una dozzina di CPO partecipanti. Pertanto, nonostante l'impennata delle vendite di veicoli elettrici, il rapporto veicolo-pila raggiunge ancora un buon livello di 10:1.
In effetti, la Thailandia ha piani ragionevoli in termini di disposizione del sito, proporzione di CC, struttura del mercato e avanzamento dei lavori. La costruzione di stazioni di ricarica diventerà un forte supporto per la diffusione dei veicoli elettrici.
Il mercato automobilistico del Sud-Est asiatico ha basi deboli e lo sviluppo dei veicoli elettrici è ancora in una fase molto iniziale. Sebbene si preveda una crescita elevata nei prossimi anni, il contesto politico e le prospettive del mercato dei consumatori sono ancora poco chiari e c'è ancora molta strada da fare prima che i veicoli elettrici raggiungano la vera popolarità. Bisogna farlo.
Per le aziende estere, un settore più promettente è lo scambio di energia E2W.
Il trend di sviluppo dell'E2W nel Sud-est asiatico è in miglioramento. Secondo le previsioni di Bloomberg New Energy Finance, il tasso di penetrazione nel Sud-est asiatico raggiungerà il 30% nel 2030, prima che i veicoli elettrici raggiungano la fase di maturità del mercato. Rispetto ai veicoli elettrici, il Sud-est asiatico vanta una migliore base di mercato e industriale per l'E2W, e le prospettive di sviluppo dell'E2W sono relativamente più rosee.
Per le aziende che vogliono espandersi all'estero, un percorso più adatto è quello di diventare fornitori anziché competere direttamente.
Negli ultimi due anni, diverse start-up di scambio di energia elettrica E2W in Indonesia hanno ricevuto ingenti investimenti, anche da investitori di origine cinese. Nel mercato dello scambio di energia elettrica, in rapida crescita e altamente frammentato, agiscono come "venditori di acqua", con rischi più controllabili e rendimenti più elevati. Più espliciti. Inoltre, la sostituzione di energia elettrica è un settore ad alto impiego di risorse con un lungo ciclo di recupero dei costi. Nel contesto della protezione commerciale globale, il futuro è incerto e non è opportuno partecipare direttamente a investimenti e costruzioni.
Creare una joint venture con le principali aziende locali per creare una linea di produzione OEM per la sostituzione delle batterie e l'assemblaggio di hardware
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
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Data di pubblicazione: 13-03-2024
